http://www.ant1iwo.com/oikonomia/2014/07/29/ayrio-oi-apofaseis-toy-ds-ths-tr-kyproy/
Σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επενδυτών που προσέλκυσε η WL Ross & Co LLC καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παραχωρήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχές αξίας €1 δισ.,όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου μετά από μαραθώνια συνάντηση του ΔΣ που διήρκεσε από τις 10 χθες το πρωί ως αργά το βράδυ.
Σε ευρύ φάσμα θεσμικών επενδυτών από Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου αριθμού επενδυτών που προσέλκυσε η WL Ross & Co LLC καθώς και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης παραχωρήθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχές αξίας €1 δισ.,όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου μετά από μαραθώνια συνάντηση του ΔΣ που διήρκεσε από τις 10 χθες το πρωί ως αργά το βράδυ.
Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Κρίστης Χασάπης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του συγκροτήματος Τζον Χούρικαν. Διατεθειμένος για νέες επενδύσεις στην Κύπρο εμφανίστηκε ο Γουίλμπορ Ρος ιδρυτής και Πρόεδρος WL Ross&Co LLC που προσέλκυσε επενδυτές για το 40% της τοποθέτησης.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της για εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της το συντομότερο δυνατό στο ΧΑΚ και στο ΧΑ, προσθέτοντας ότι «η διαπραγμάτευση των συνήθων μετοχών σε αυτά τα χρηματιστήρια αναμένεται να αρχίσει πριν το τέλος του 2014».
Αναφέρεται ακόμη ότι στις 31 Μαρτίου 2014, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 της Τράπεζας ανερχόταν στο 10,6%.
«Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €1 δισεκατομμύριο σε συνδυασμό με τις ενέργειες απομόχλευσης που έχουν ολοκληρωθεί μετά τη λήξη του πρώτου τρίμηνου του 2014, αναμένεται να ενισχύσουν το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CRD IV/CRR – με μεταβατικές διατάξεις) σε 15,6% και το δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CRD IV/CRR– χωρίς μεταβατικές διατάξεις) σε 15,1%», σημειώνεται.
«Η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης 4.166.666.667 νέων συνήθων μετοχών στην τιμή των €0,24 με συνολικά μεικτά έσοδα €1 δισεκατομμύριο», αναφέρεται.
Δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
Προχωρεί επίσης «στη δεύτερη φάση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου («Ανοικτή Προσφορά»), κατά την οποία οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν, μέσα σε περίοδο 15 ημερών που αρχίζει στις 31 Ιουλίου 2014, να υποβάλουν αίτηση για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης».
Η ελάχιστη επένδυση στην Ανοικτή Προσφορά θα είναι €100.000 ανά υφιστάμενο μέτοχο, διευκρινίζεται.
Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέροντας ότι «η κατανομή στους επενδυτές, κατά την Πρώτη φάση, θα αναπροσαρμοστεί για να καλυφθούν οι μετοχές που θα κατανεμηθούν στους υφιστάμενους μετόχους κατά τη διαδικασία clawback, με τρόπο ώστε τα συνολικά μεικτά έσοδα της έκδοσης, τόσο από την Πρώτη φάση όσο και τη Δημόσια Προσφορά, να ανέρχονται συνολικά σε €1 δισεκατομμύριο».
Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση.
Δεδομένου ότι αυτές οι προϋποθέσεις ικανοποιηθούν, προστίθεται, «το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της Τοποθέτησης και της Ανοικτής Προσφοράς θα ανέρχεται σε €892.237.734,50 διαιρεμένο σε 8.922.377.345 Συνήθεις Μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 ανα μετοχή».
Μέχρι €100.000.000 νέες συνήθεις μετοχές στην τρίτη φάση
Επιπρόσθετα, αναφέρεται, «κατά την τρίτη φάση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα θα προσφέρει μέχρι €100.000.000 νέες συνήθεις μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα εκδοθούν κατά την Πρώτη και Δεύτερη φάση) για υποβολή προσφορών από υφιστάμενους μετόχους (εξαιρουμένων αυτών που συμμετείχαν στην Τοποθέτηση εκτός και αν ήταν υφιστάμενοι μέτοχοι πριν την Τοποθέτηση), πριν από οποιανδήποτε εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (που υπόκειται στη λήψη των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές)».
«Η επιτυχία της τοποθέτησης θα ενισχύσει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης», ανέφερε ο Πρόεδρος της Τράπεζας Κύπρου Χρίστης Χασάπης, προσθέτοντας ότι το γεγονός ότι υψηλού επιπέδου θεσμικοί επενδυτές επέδειξαν ενδιαφέρον και συμμετείχαν στην τοποθέτηση καταδεικνύει την εμπιστοσύνη τους προς την Τράπεζα και την κυπριακή οικονομία»
Τζον Χούρικαν: Σημαντική επένδυση
Από την πλευρά του Διευθύνων Σύμβουλος Τζον Χούρικαν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα και το εύρος της βάσης των θεσμικών επενδυτών. «Αυτή η σημαντική επένδυση, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, καταδεικνύει την Τράπεζα Κύπρου ως μία από τις καλύτερα κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη», πρόσθεσε.
Σε δική του δήλωση, ιδρυτής και Πρόεδρος της WL Ross&Co LLC Γουίλμπορ Ρος είπε ότι «σε συνεργασία με την ανώτατη διεύθυνση της Τράπεζας Κύπρου, έχουμε προσελκύσει διεθνείς επενδυτές που δεσμεύτηκαν για το 40% της Τοποθέτησης».
«Κατόπιν της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, σκοπεύουμε να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο στην αναζωογόνηση της Τράπεζας Κύπρου και είμαστε διατεθειμένοι για νέες επενδύσεις στην Κύπρο», πρόσθεσε.
Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι «αυτή η χώρα, η οποία άκμαζε πριν την οικονομική κρίση στην Ευρώπη, βρίσκεται στο σωστό δρόμο ανάκαμψης».
Εκτός ΧΑΚ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Τράπεζα Κύπρου
Τη συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας Κύπρου από την 1η Αυγούστου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 2014, ανακοίνωσε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ύστερα και από σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε ανακοίνωση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει ότι κατέληξε στην απόφαση αυτή "ώστε να δοθεί χρόνος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει δοθεί από την εταιρεία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου και τη δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο θα αφορά την εισαγωγή όλων των μετοχών της στο ΧΑΚ".
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε την απόφαση για συνέχιση της αναστολής της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζα Κύπρου στο ΧΑΚ, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2014 σε συνεδρία της ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2014, με βάση το άρθρο 127(2) των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του 2007 έως 2012.
Χθες.
Αποφάσεις για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Κύπρου, έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου.
Με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης έκλεισε το κεφάλαιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τρ. Κύπρου.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο στόχος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 δις ευρώ φαίνεται πως έχει υπερκαλυφθεί και αυτό που απομένει να αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο είναι την τιμή έκδοσης, η οποία θα καθορίσει το βαθμό απομείωσης της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων αλλά και το εύρος της συμμετοχής των διαφορων επενδυτών.
Η συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τιμή έκδοσης κυμαινόταν από 21 με 25 σεντς για να καθοριστεί τελικά στα 24 σεντς.
Οι υφισtάμενοι μέτοχοι στην επόμενη φάση θα έχουν επίσης το δικαίωμα να αποκτήσουν επιπλέον ποσοστό μέχρι 20% ενώ από τις προσφορές των υφιστάμενων μετόχων θα εξαρτηθεί και το τελικό ποσοστό συμμετοχής των νέων μετόχων.
Με την έκδοση η τράπεζα θα αυξήσει τα κεφάλαιά της κοντα στο 15% από 10,6% που είναι σήμερα.
Στην έκδοση της διαδικασίας της έκδοσης του κεφαλαίου που έκλεισε την Κυριακή συμμετέχουν κυρίως Αμερικανικά και βρετανικά επενδυτικά ταμεία.
Τις εξελίξεις στην Τράπεζα Κύπρου σχολίασε στα Νέα του ΑΝΤ1 ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης λέγοντας πως πλέον θα είναι δεδομένη η επιτυχία της στα τεστ αντοχής.
Μία τράπεζα με κεφαλαιακή επάρκεια θα είναι σε θέση να λειτουργεί με τρόπο ομαλό.
Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το νομοσχέδιο εκποιήσεων ο κ. Γεωργιάδης, τόνισε πως δεν κατανοεί αυτές τις αντιδράσεις αφού ακόμη δεν έχουν δει το νομοσχέδιο.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου